Emisiones de deuda
La siguiente tabla les ofrece un resumen de las principales características de los programas y emisiones de deuda que la entidad tiene actualmente en circulación.
PROGRAMA DE EMISIÓN DE DEUDA Mapfre (EMTN)
Puede acceder al folleto completo aquí
Obligaciones Senior 3,125% 20/01/2032 Términos y Condiciones
Obligaciones Senior 3,625% 20/01/2036 Términos y Condiciones
Obligaciones Subordinadas 4,500% 09/06/2037 Términos y Condiciones
Emisiones de deuda
| ISIN | ES0224244089 | ES0224244097 | ES0224244105 | ES0224244113 | ES0224244121 | ES0224244139 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinación | Subordinada no garantizada (Tier 2) | Subordinada no garantizada (Tier 2) | Subordinada no garantizada (Tier 3) | Senior no garantizada | Senior no garantizada | Subordinada no garantizada (Tier 2) |
| Fecha de emisión | 31/03/2017 | 07/09/2018 | 13/04/2022 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 09/06/2026 |
| Vencimiento | 31/03/2047 | 07/09/2048 | 13/04/2030 | 20/01/2032 | 20/01/2036 | 09/06/2037 |
| Opción amortización anticipada | 31/03/2027 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | 07/09/2028 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | 20/10/2031 o cualquier fecha posterior | 20/10/2035 o cualquier fecha posterior | 09/06/2036 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | |
| Importe nominal emitido | €600 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones |
| Importe nominal en circulación | €260,2 millones* | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones |
| Interés | 4,375% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 454,3 bps (flotante, trimestralmente) | 4,125% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 430 bps (flotante, trimestralmente) | Cupón fijo 2,875% | Cupón fijo 3,125% | Cupón fijo 3,625% | 4,5% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente mid-swap a un año + 145 bps |
| Folleto informativo | (04.2017) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (08.2018) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (04.2022) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (01.2026) Emisión de obligaciones senior (fijación de términos y condiciones) | (01.2026) Emisión de obligaciones senior (fijación de términos y condiciones) | (06.2026) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. |
| Informe agencia de ratings | (03.2017) S&P Mapfre informe deuda subordinada | (08.2018) Fitch Mapfre informe deuda subordinada | (03.2024) Fitch eleva 27 híbridos de seguros con criterios actualizados | Standard and Poor's rating notas senior (12 enero 2026) | Standard and Poor's rating notas senior (12 enero 2026) | (06.2026) S&P Mapfre informe deuda subordinada |
| (04.2022) Fitch Mapfre informe deuda subordinada | ||||||
| * El 1 de junio de 2026, Mapfre, S.A. anunció una oferta de recompra en efectivo dirigida a los titulares de “EUR 600,000,000 Fixed/Floating Rate Reset Callable Subordinated Notes due March 2047” (ISIN ES0224244089). Los resultados finales de la oferta de recompra, que fueron anunciados el 9 de junio de 2026, pueden consultarse en la Otra Información Relevante remitida a la CNMV | ||||||