Programas e emissões de dívida
A tabela a seguir apresenta um resumo sobre as principais características das emissões de dívida que a entidade possui atualmente em vigor.
PROGRAMA DE EMISSÃO DE DÍVIDA Mapfre (EMTN)
Você pode acessar o folleto completo aqui
Dívida sênior 3,125% 20/01/2032 Termos e Condições Finais
Dívida sênior 3,625% 20/01/2036 Termos e Condições Finais
Emissões de dívida
| ISIN | ES0224244071 | ES0224244089 | ES0224244097 | ES0224244105 | ES0224244113 | ES0224244121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinação | Sênior não garantida | Subordinada não garantida (Tier 2) | Subordinada não garantida (Tier 2) | Subordinada não garantida (Tier 3 | Sênior não garantida | Sênior não garantida |
| Data de emissão | 19/05/2016 | 31/03/2017 | 07/09/2018 | 13/04/2022 | 20/01/2026 | 20/01/2026 |
| Vencimento | 19/05/2026 | 31/03/2047 | 07/09/2048 | 13/04/2030 | 20/01/2032 | 20/01/2036 |
| Opção de amortização antecipada | 31/03/2027 ou qualquer data posterior de pagamento de juros | 07/09/2028 ou qualquer data posterior de pagamento de juros | 20/10/2031 ou qualquer data posterior | 20/10/2035 ou qualquer data posterior | ||
| Valor nominal emitido | 1 bilhão de euros | 600 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros |
| Valor nominal em circulação | 857,3 milhões de euros* | 600 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros | 500 milhões de euros |
| Juros | Cupom fixo 1,625% | 4,375% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 454,3 bps (flutuante, trimestralmente) | 4,125% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 430 bps (flutuante, trimestralmente) | Cupom fixo 2,875% | Cupom fixo 3,125% | Cupom fixo 3,625% |
| Folheto informativo | (05.2016) Emissão de obrigações simples da Mapfre S.A. | (04.2017) Emissão de dívida subordinada da Mapfre S.A. | (08.2018) Emissão de dívida subordinada da Mapfre S.A. | (04.2022) Emissão de dívida subordinada da Mapfre S.A. | (01.2026) Emissão de dívida sénior (termos e condições finais) | (01.2026) Emissão de dívida sénior (termos e condições finais) |
| Relatório agência de qualificação | (03.2017) S&P Mapfre relatório dívida subordinada | (08.2018) Fitch Mapfre relatório dívida subordinada | (03.2024) Fitch eleva 27 híbridos de seguros com base em critérios atualizados | (01.2026) Standard and Poor's Claisifação da notas sénior | (01.2026) Standard and Poor's Claisifação da notas sénior | |
| (04.2022) Fitch Mapfre relatório dívida subordinada | ||||||
| *No dia 1° de dezembro de 2021, a Mapfre anunciou uma oferta de recompra em dinheiro dirigida a todos os possuidores das obrigações emitidas pela Mapfre correspondentes à emissão denominada “EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SIMPLES DA Mapfre, S.A. 1 – 2016”, com código ISIN: ES0224244071. Os resultados finais da recompra comunicados no dia 10 de dezembro podem ser consultados na informação privilegiada enviada à CNMV. | ||||||