Emisiones de deuda
La siguiente tabla les ofrece un resumen de las principales características de los programas y emisiones de deuda que la entidad tiene actualmente en circulación.
PROGRAMA DE EMISIÓN DE DEUDA Mapfre (EMTN)
Puede acceder al folleto completo aquí
Obligaciones Senior 3,125% 20/01/2032 Términos y Condiciones
Obligaciones Senior 3,625% 20/01/2036 Términos y Condiciones
Emisiones de deuda
| ISIN | ES0224244071 | ES0224244089 | ES0224244097 | ES0224244105 | ES0224244113 | ES0224244121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinación | Senior no garantizada | Subordinada no grantizada (Tier 2) | Subordinada no grantizada (Tier 2) | Subordinada no grantizada (Tier 3) | Senior no garantizada | Senior no garantizada |
| Fecha de emisión | 19/05/2016 | 31/03/2017 | 07/09/2018 | 13/04/2022 | 20/01/2026 | 20/01/2026 |
| Opción amortización anticipada | 31/03/2027 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | 07/09/2028 o cualquier fecha posterior de pago de intereses | 20/10/2031 o cualquier fecha posterior | 20/10/2035 o cualquier fecha posterior | ||
| Vencimiento | 19/05/2026 | 31/03/2047 | 07/09/2048 | 13/04/2030 | 20/01/2032 | 20/01/2036 |
| Importe nominal emitido | €1.000 millones | €600 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones |
| Importe nominal en circulación | €857,3 millones* | €600 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones | €500 millones |
| Interés | Cupón fijo 1.625% | 4,375% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 454,3 bps (flotante, trimestralmente) | 4,125% anual hasta la primera fecha de amortización, posteriormente 3m Euribor + 430 bps (flotante, trimestralmente) | Cupón fijo 2,875% | Cupón fijo 3,125% | Cupón fijo 3,625% |
| Folleto informativo | (05.2016) Emisión de obligaciones simples de Mapfre S.A. | (04.2017) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (08.2018) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (04.2022) Emisión de deuda subordinada de Mapfre S.A. | (01.2026) Emisión de obligaciones senior (fijación de términos y condiciones) | (01.2026) Emisión de obligaciones senior (fijación de términos y condiciones) |
| Informe agencia de ratings | (03.2017) S&P Mapfre informe deuda subordinada | (08.2018) Fitch Mapfre informe deuda subordinada | (03.2024) Fitch eleva 27 híbridos de seguros con criterios actualizados | Standard and Poor's rating notas senior (12 enero 2026) | Standard and Poor's rating notas senior (12 enero 2026) | |
| (04.2022) Fitch Mapfre informe deuda subordinada | ||||||
| *El 1 de diciembre de 2021 Mapfre anunció una oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas por Mapfre correspondientes a la emisión denominada “EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES DE Mapfre, S.A. 1 – 2016”, con código ISIN: ES0224244071. Los resultados finales de la recompra, que se comunicaron el 10 de diciembre, pueden consultarse en la información privilegiada enviada a la CNMV. | ||||||