La financiación de insurtech cae a niveles de 2018, pero representa un mercado de oportunidad de 7 billones de dólares

La financiación de capital de riesgo en startups de tecnología aplicada a los seguros (insurtech) ha caído a niveles de 2018, cerrando el primer semestre de 2023 con una inversión en el sector de 2,4 mil millones de dólares. Esta cifra representa un 45% menos que en el mismo periodo de 2022 y alcanzando cifras similares de hace 5 años (1,8 mil millones de dólares).

En este contexto de endurecimiento económico, las startups con mayor grado de madurez (Series C) destacan por sufrir la caída más alta (62% respecto a su máximo histórico). En el caso de las startups en rondas de Series B, la cifra de descenso se sitúa en un 43%. Las compañías en fase temprana (semilla o Series A) son las que más han logrado paliar la bajada, estabilizándose en torno a un 29%.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe ‘The State of Global Insurtech’, elaborado por Dealroom.co, Mundi Ventures, MAPFRE, NN Group y Generali. Se trata de la tercera edición de un informe que analiza el estado de la industria insurtech, proporcionando transparencia a través de datos e insights cualitativos sobre las tendencias y el estado actual del sector.

El sector asegurador pese a representar un mercado de oportunidad de 7 billones de dólares, no logra aglutinar el grado de inversión de otros sectores, como el alimenticio o el de la salud. Por ejemplo, la movilidad y los servicios financieros, aun con menos espacio de oportunidad, han recibido 5 y 10 veces más financiación, respectivamente.

Insurtech también se ha centrado en gran medida en el mercado de seguros de daños, que ha atraído más del 60% de la financiación en los últimos años, sobre todo gracias a los ciberseguros y a los seguros comerciales, de hogar y autos. El seguro de vida ha estado especialmente falto de inversión, comparado con el seguro de salud y el de daños.

Joan Cuscó, director global de Transformación de MAPFRE, comenta que “aunque la inversión se ha enfriado en el panorama del capital riesgo en general, las “buenas” startups siguen cerrando importantes rondas de financiación. También hay que señalar que las aseguradoras aún tienen mucho margen para adoptar soluciones insurtech que estén listas para desplegarse a escala. Esto crea una enorme oportunidad para sacar el máximo partido a las startups insurtech que ofrezcan soluciones de automatización de siniestros y pagos la suscripción y la tarificación. La transformación del sector es imparable”.

La eficiencia operativa es una necesidad para todos los agentes del sector, y están actuando para lograrla. Las startups insurtech son quienes están permitiendo dicha eficiencia en toda la cadena de valor (distribución, automatización de siniestros, gestión del fraude, pagos y producto y suscripción), abriendo nuevas posibilidades de la mano de la innovación.

Los seguros embebidos están entrando en una fase de consolidación gracias a una fuerte inversión y a un gran número de proveedores de infraestructura. El seguro abierto (u ‘open insurance’) se ha demostrado beneficioso tanto para los consumidores como para las aseguradoras, pero necesita de una estandarización y de la creación de flujos de datos estandarizados para construir una industria realmente transparente.

Tecnologías como la IA se llevan usando tiempo en el sector, con impacto en diferentes áreas (la automatización de siniestros, el marketing o la gestión de contratos y pólizas, entre otras). Las IAs generativas, como es ChatGPT, también abren nuevas puertas, aunque aún se desconoce qué procesos se verán más afectados por ellas. Los casos de uso más inmediatos de estas IAs son los procesos orientados al cliente (oportunidades de generación de contactos, agentes mejorados, portal de clientes…). Otras aplicaciones también pueden estar asociadas a la automatización de reclamaciones y la detección de fraudes.

Los seguros desempeñan un papel clave tanto en la mitigación del cambio climático como en la adaptación al mismo, los riesgos mundiales más graves en la actualidad. Si hablamos de otros riesgos emergentes, como es el caso de la ciberprotección, los ciberseguros son determinantes en el ecosistema de la ciberseguridad y una oportunidad para las startups insurtechs.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe. Descarga el texto completo aquí para más información.

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