El mercado asegurador brasileño tiene potencial para generar 553.000 millones de reales

São Paulo, 13 de octubre de 2020 – El mercado asegurador brasileño tiene potencial para generar 553.000 millones de reales, casi 2,4 veces más que lo que el sector generó en 2019 (234.000 millones de reales), según el estudio “El mercado asegurador latinoamericano en 2019”, realizado por MAPFRE Economics y editado por la Fundación MAPFRE. La encuesta muestra un crecimiento del sector del 205,7% entre 2009 y 2019

y revela el avance gradual del mercado brasileño en la última década. El índice de penetración, que es la relación entre las primas y el PIB, alcanzó el 3,3% en 2019, un incremento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2018 y de un punto porcentual con respecto a 2009. La brecha de protección del seguro (BPS), que representa la diferencia entre la cobertura económicamente necesaria para la sociedad y el importe efectivo de la cobertura adquirida, indica que el brasileño es ya un mercado maduro. En 2009, la BPS representaba 2,9 veces el mercado y en 2019 este valor bajó a 1,4 veces del total de ingresos del sector, lo que implica una reducción de la brecha entre los seguros contratados y aquellos considerados necesarios para el bienestar social. Los indicadores de densidad, que revelan el valor de la prima per cápita, también avanzaron, alcanzando 1,1 millón de reales en 2019, un 10,5% superior al valor que se observó en 2018.

En relación con las primas totales, el crecimiento real (descontando la inflación) fue del 7,4% en 2019, con respecto a la cifra de 2018. Los seguros de vida registraron una fuerte recuperación en la venta de productos de prevención VGBL (vida generador de beneficios libres), después de la caída del volumen de primas en 2018. Una de las razones de este impulso podría ser la reforma de las pensiones y la mayor conciencia de la población sobre la necesidad de complementar su jubilación. El sector generó 152.000 millones de reales en 2019, un crecimiento real del 12,8% con respecto a 2018.

Por su parte, el segmento de no vida se redujo ligeramente, con una disminución real del 1,4% con respecto a 2018, lo que implica un total en primas de 82.000 millones de reales. Los más destacados fueron los seguros de responsabilidad civil, rural y transporte de cascos, que crecieron un 18,4%, un 12,4% y un 10,9%, respectivamente.

El estudio presenta un panorama detallado del mercado de seguros en 19 países de América Latina y muestra que el volumen de primas creció un 1,6% en la región, alcanzando los 153.000 millones de USD. Del total, el 54% corresponde a seguros de no vida y el 46% a seguros de vida.

A pesar de la situación de relativa desaceleración económica que vivió América Latina en 2019, los grandes mercados aseguradores, a excepción de Argentina y Chile, consiguieron buenos resultados. En este sentido destacan México y Perú, cuyo crecimiento real en moneda local fue de un 7,2% y un 7,4% respectivamente. Brasil y Colombia también experimentaron importantes crecimientos en términos de moneda local: un 7,4% y un 6,6%, respectivamente.

Por líneas de negocio, las primas de los seguros de vida crecieron un 5,1% en términos de USD (frente a una caída del 7,2% en 2018), gracias a una menor depreciación de las monedas durante 2019, mientras que las primas de los seguros de no vida disminuyeron un 1,1% (frente a un -4% en 2018). En el primer segmento, las primas de los seguros de vida individuales y colectivos crecieron. Estos segmentos, que representan el 40,2% del total de las primas, tuvieron un incremento del 6,9%, debido en gran medida por el buen desempeño de esta línea de negocio en Brasil y México. En cuanto al segmento de no vida en la región, la mayoría de los sectores que integran esta línea de negocio han retrocedido. El negocio de los seguros automóviles, que representa el 16,9% del total de las primas, se contrajo un 8,5%.

La penetración promedio en la región fue del 2,9% en 2019, una subida de 0,08 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El indicador mejoró en el segmento de vida (un 1,4%, frente al 1,3% del año anterior), permaneciendo sin cambios en el segmento de no vida (1,6%). En cuanto a la densidad, cada habitante de la región gastó de media 248,3 USD, un 0,7% por encima del nivel registrado el año anterior. La mayoría de los gastos per cápita en seguros continuaron concentrándose en el segmento de no vida (133,9 USD), un 2% menos que el año anterior. Puerto Rico continúa teniendo el índice de penetración y densidad más alto de la región, que alcanza el 14,8% y 5.050 USD en 2019, respectivamente. Esto se explica por el hecho de que el volumen de primas en este mercado incluye el seguro de salud para la población con menos recursos, que gestiona el sector asegurador privado y se financia con presupuestos gubernamentales. Por debajo de Puerto Rico, Chile (4,3%), Brasil (3,2%) y Colombia (2,8%) fueron los países con mayor tasa de penetración en 2019.

En 2020, el panorama puede cambiar drásticamente. La crisis desencadenada por las medidas de distanciamiento social para hacer frente a la Covid-19, así como la caída de los precios del petróleo y otras materias primas hacen que el escenario económico de la región sea extremadamente complejo en 2020. En este sentido, MAPFRE Economics prevé una caída del 9,4% del PIB de la región.

El estudio completo está disponible en español en el enlace:

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1107929

Acerca de MAPFRE – Presente en el país desde 1992, MAPFRE es un grupo multinacional que constituye una de las mayores empresas de servicios en los mercados de seguros y financieros. Sólido e innovador, está presente en los cinco continentes y cuenta con más de 35.000 empleados. En 2019, sus ingresos ascendieron a cerca de 27.000 millones de euros. Especialista en sus áreas de negocios, opera en Brasil en seguros, inversiones, consorcios, capitalización, pensiones y asistencia domiciliaria y a vehículos. La empresa adopta compromisos internacionales como los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI, por sus siglas en inglés) y forma parte del Pacto Mundial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Asimismo, cuenta con la Fundación MAPFRE, institución sin ánimo de lucro que impulsa e invierte en investigaciones, estudios y actividades de interés general para la población. Para obtener más información, visite www.mapfre.com.br