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Emissões de dívida

 

A tabela a seguir oferece um resumo das principais características das questões de dívida que a entidade atualmente possui em vigor.

ISINES0224244071ES0224244089ES0224244097ES0224244105
SubordinaçãoSênior não garantidaSubordinada não garantida (Tier 2)Subordinada não garantida (Tier 2)Subordinada não garantida (Tier 3)
Data de emissão19/05/201631/03/201707/09/201813/04/2022
Opção de amortização antecipada-31/03/2027 ou qualquer data posterior de pagamento de juros07/09/2028 ou qualquer data posterior de pagamento de juros-
Vencimento19/05/202631/03/204707/09/204813/04/2030
Valor nominal emitido1 bilhão de euros600 milhões de euros500 milhões de euros500 milhões de euros
Valor nominal em circulação857,3 milhões de euros*600 milhões de euros500 milhões de euros500 milhões de euros
Juroscupom fixo 1,625%4,375% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 454,3 bps (flutuante, trimestralmente)4,125% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 430 bps (flutuante, trimestralmente)cupom fixo 2,875%
Folheto informativo (05.2016) Emissão de obrigações simples da MAPFRE S.A.(04.2017) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.(08.2018) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.(04.2022) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.
Relatório agência de qualificação-(03.2017) S&P MAPFRE relatório dívida subordinada(08.2018) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada(04.2022) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada

*No dia 1° de dezembro de 2021, a MAPFRE anunciou uma oferta de recompra em dinheiro dirigida a todos os possuidores das obrigações emitidas pela MAPFRE correspondentes à emissão denominada “EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SIMPLES DA MAPFRE, S.A. 1 – 2016”, com código ISIN: ES0224244071. Os resultados finais da recompra comunicados no dia 10 de dezembro podem ser consultados na informação privilegiada enviada à CNMV.