FINANÇA | 22.03.2017
A MAPFRE conclui com sucesso uma emissão de 600 milhões de euros em títulos de dívida subordinada
A MAPFRE concluiu com sucesso uma colocação de títulos de dívida subordinada a 30 anos, com opção de amortização após 10 anos, com uma taxa de juros fixa que foi estabelecida em 4,375 por cento durante os dez primeiros anos.
O sucesso da transação refletiu-se na ampla procura, que passou de 3,5 bilhões de euros, e em uma grande diversificação, que permitiu colocar a emissão entre 236 investidores institucionais de diferentes países europeus, destacando-se o Reino Unido e a Irlanda (22% do total da emissão), França (16%), Alemanha e Áustria (14%) e Itália (13%). Da Espanha, participaram 42 investidores institucionais, 11,6% do total.
Os fundos de investimento representaram a grande maioria dos investidores que compareceram à colocação (78% do total), seguidos por seguradoras e fundos de pensões (13%), entidades financeiras (6%) e bancos centrais e outros organismos públicos (3%).
Os fundos resultantes desta operação, cujo desembolso está previsto para o próximo dia 31 de março, servirão para oferecer maior flexibilidade financeira ao Grupo e para diversificar suas fontes de financiamento.
Esta emissão é considerada como capital suplementar Tier 2 a efeitos do Solvência II; assim, os níveis de solvência e solidez financeira da MAPFRE são reforçados por ela. Os títulos serão cotados no mercado AIAF, quando for recebida a autorização da CNMV.