A operação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas, espera-se que seja fechada durante o primeiro trimestre de 2027 e dará lugar à segunda maior seguradora de automóvel privado da Nova Inglaterra, bem como a maior seguradora de lar e automóvel comercial da região, reforçando ainda mais o serviço e a oferta para clientes e agentes.
Antonio Huertas, presidente e CEO da Mapfre:
“Esta operação está alinhada com os objetivos estratégicos da Mapfre de reforçar nossa posição nos mercados onde já operamos, concretamente, neste caso, em Massachusetts e em vários estados do nordeste dos Estados Unidos. Estou convencido de que a combinação de nossas capacidades nos permitirá oferecer um melhor serviço aos nossos clientes nos EUA, impulsionará nossa franquia tanto em escala quanto em rentabilidade, gerando valor estratégico e financeiro para nossos acionistas, ao mesmo tempo em que nos situamos em uma posição privilegiada para acelerar nosso crescimento nos atrativos e desenvolvidos estados do nordeste”.
A Mapfre assinou um empréstimo ponte com Citibank e Deutsche Bank, portanto, a operação não está sujeita a nenhuma condição de financiamento. Está previsto que esse empréstimo de transição seja substituído por uma combinação de aproximadamente 700 milhões de euros de instrumentos Tier 2.500 milhões de euros de dívida sênior e o valor restante por dívida bancária. Estima-se que o impacto sobre o índice de Solvência II será de aproximadamente 10 pontos percentuais1, enquanto as sinergias antes de impostos são estimadas em mais de 30 milhões de dólares anuais, alcançando a totalidade dos lucros recorrentes em um prazo de três anos. Da mesma forma, espera-se que a operação tenha um efeito positivo sobre o lucro líquido2, com um aumento superior a 5%.
A operação foi concebida para gerar um valor tangível e significativo para a Mapfre e seus acionistas. A operação é coerente com o compromisso da Mapfre com a disciplina financeira e a criação de valor a longo prazo. Proporciona um importante potencial de melhoria da rentabilidade, mantendo ao mesmo tempo o índice de Solvência II dentro da faixa objetivo da empresa. Além disso, a estrutura de financiamento é consistente com a política conservadora da Mapfre.
Espera-se que a combinação da Mapfre USA e da Safety reforce a rentabilidade, a estabilidade e o crescimento da Mapfre nos Estados Unidos. Além disso, potencializará sua capacidade de atrair e reter talentos, aprofundar as relações com agentes e clientes e impulsionar a inovação de produtos bem como a qualidade do serviço. Safety continuará operando dentro da Mapfre, preservando as capacidades diferenciais de ambas as organizações.
Jaime Tamayo, CEO da Mapfre América do Norte:
“Este é um marco emocionante que reúne dois líderes em Massachusetts com um compromisso compartilhado com a excelência. A Safety conta com uma equipe excepcional, uma marca sólida e um profundo conhecimento do mercado local, o que a torna o parceiro ideal. Como organização de maior dimensão, teremos a capacidade de gerar mais valor, ampliar nossas capacidades e criar novas oportunidades de crescimento, mantendo sempre o foco nas pessoas que impulsionam nosso sucesso. Espero incorporar a franquia de alta qualidade da Safety nas operações da Mapfre USA. Seu sólido histórico de assinatura, suas capacidades de serviço e sua rede de agentes expandirá nossa oferta de produtos e melhorarão a experiência de nossos clientes e agentes em todo o nordeste. Esta combinação reforçará claramente nosso compromisso com agentes e clientes da região, ampliando oportunidades de desenvolvimento para nossos funcionários.
Condições da operação
Conforme os termos do acordo, uma filial da Mapfre USA será fundida com a Safety e, uma vez concluída a fusão, a Safety continuará existindo como uma filial totalmente participada pela Mapfre USA.
A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo as autorizações regulatórias correspondentes e a aprovação dos acionistas da Safety.
Deutsche Bank, S.A.E.U. atua como assessor financeiro da Mapfre e Hogan Lovells Cadwalader como seu assessor legal. Foley & Lardner foi assessor em assuntos regulatórios nos EUA e PricewaterhouseCoopers foi o assessor fiscal e atuarial.
A Mapfre é uma seguradora global. É a maior seguradora espanhola do mundo, grupo segurador multinacional líder na América Latina e está na sexta posição entre as maiores da Europa por volume de negócio. A Mapfre conta com mais de 30.000 funcionários e, em 2025, suas receitas foram de 34.501 bilhões de euros, 4% a mais que no ano anterior, e o lucro líquido foi de 1.079 bilhões de euros ( 19,6% a mais que o exercício anterior).
Comunicados
- Baseado em números de dezembro de 2025.
- Para a Mapfre, no prazo de três anos.
