O estado da insurtech em LATAM 2023
Devido ao contexto macroeconômico, político e social em que nos encontramos, o investimento em startups em todo o mundo sofreu uma redução drástica, levando quase todas as regiões a desacelerar seu crescimento. No entanto, em termos do estado das insurtechs na LATAM, este mercado conta com 470 insurtechs e a região continua crescendo, embora o crescimento seja menor do que nos anos anteriores.
De acordo com o último Índice Global de Potencial Segurador GIP-MAPFRE, elaborado pela MAPFRE Economics, o déficit segurador mundial aumentou 14,3% em 2022, chegando a 7,8 bilhões de dólares. A inflação, a incerteza geopolítica e o cenário de incerteza atual são alguns fatores que tiveram um grande impacto nesse crescimento.
Com foco em LATAM, o último relatório da McKinsey sobre o assunto indica que “a brecha de penetração de seguros na América Latina em relação ao resto do mundo está diminuindo. Isso pode ser atribuído ao enorme crescimento dos prêmios em comparação com outros mercados”.
Imagem 1: Penetração de seguros em mercados latino-americanos e maduros, % do PIB. Fonte: McKinsey.
Estamos em um momento em que o mercado de seguros da região está em ascensão, tanto em crescimento de prêmios quanto em sofisticação: em 2022, cresceu 15,9% chegando a 173.674 milhões de dólares. Isso abre uma ampla gama de possibilidades para as seguradoras globais, regionais e locais, pois elas podem não apenas aumentar seus lucros e crescer, mas também ter impacto na população com novos modelos de negócio. Atualmente, esse é um dos mercados mais lucrativos para as seguradoras.
Imagem 2: Crescimento econômico e mercado segurador na América Latina. Fonte: MAPFRE Economics.
Mais startups de insurtech, mas menos crescimento do que outros anos
Assim como os fatores mencionados no início deste texto impactaram no déficit segurador mundial, o mesmo aconteceu no investimento em Venture Capital, ocasionando uma redução drástica no nível de financiamento das startups em todo o mundo. Como consequência, quase todas as regiões desaceleraram seu crescimento.
Em relação ao cenário das insurtech, empresas que aplicam a tecnologia e a inovação no setor segurador, a LATAM conta hoje com 470 insurtechs, de acordo com o relatório LATAM Insurtech Journey publicado recentemente. Isso representa 40 startups a mais do que no ano passado (470 em comparação com 430), sendo o Brasil, o México e z Argentina as três regiões com maior quantidade dessas empresas (198, 108 e 78, respectivamente).
Esse quase meio milhar de empresas representa cerca de 7% do total de startups do setor em todo o mundo, e apenas 2% do financiamento total. Isso evidencia a brecha de oportunidade: em um território tão amplo e emergente como a América Latina, o mercado insurtech precisa receber um impulso maior e não apenas os atores próprios da região precisam focar seus esforços, mas também agentes externos precisam ser incentivados para injetar liquidez no território, algo que já está começando a ocorrer através de diferentes fundos globais.
O contexto de contração no investimento também não ajuda a sobrevivência das startups insurtech: a mortalidade está em 11%, cinco pontos a mais do que em 2022 (6%). As regiões onde se observa maior crescimento são Chile, Peru e México, nessa ordem; o Brasil continua sendo um dos principais motores, mas com um crescimento inferior do que em 2022.
As insurtechs com maior financiamento da região em H1 2023
No primeiro semestre de 2023, 99 milhões de dólares foram investidos em startups insurtech, correspondendo a um total de 18 operações. As startups que receberam maior investimento foram:
Apesar dessa queda no crescimento do mercado brasileiro, seis das dez startups que receberam maior financiamento são desse território, liderando o pódio de longe. O México é o segundo país, seguido pelo Chile.
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