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Emissões e ratings

Ratings
Emissões de dívida

Estes são os ratings outorgados pelas agências de qualificação Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, Moody’s, A.M. Best e Fitch Ratings à entidade holding do Grupo MAPFRE e suas emissões de dívida, assim como as suas principais filiais.


	S&P Global Ratings	Fitch Ratings	Moody’s	A.M. Best
MAPFRE S.A. – Emissor de dívida	A- (Estável)	A- (Estável)	–	–
MAPFRE S.A. –Dívida senior	A-	BBB+	–	–
MAPFRE S.A. – Dívida subordinada	BBB	BBB-	–	–
Firmeza financeira
– MAPFRE RE	A+ (Estável)	A+ (Estável)	–	A (Estável)
– MAPFRE ESPAÑA	–	A+ (Estável)	–	A (Estável)
– MAPFRE VIDA	–	A+ (Estável)	–	–
– MAPFRE ASISTENCIA		A+ (Estável)	A2 (Estável)	–
Último relatório	Standard and Poor’s – Grupo MAPFRE (18 novembro 2019)	Fitch – Grupo MAPFRE (8 outubro 2019)	–	–
Relatório anterior	Standard & Poor’s – Grupo MAPFRE (26 julho 2019)	Fitch – Grupo MAPFRE (23 janeiro 2019)	–	–

*As avaliações de crédito podem ser revisadas, suspensas ou retiradas em qualquer momento pelas agências de qualificação.

HISTÓRICO DE AVALIAÇÕES DA MAPFRE S.A.

Agência	Avaliação	Perspectiva	Data
S&P Global Ratings	BBB+	Positiva	26/07/2019
S&P Global Ratings	BBB+	Positiva	21/03/2019
Fitch Ratings	A-	Estável	23/01/2019
Fitch Ratings	A-	Estável	27/09/2018
S&P Global Ratings	BBB+	Positiva	12/09/2018
S&P Global Ratings	BBB+	Positiva	27/03/2018
Fitch Ratings	A-	Estável	25/01/2018

As escalas de avaliação de dívida a longo prazo aplicadas pelas mencionadas agências são as seguintes:


	S&P Global Ratings	Fitch Ratings	Moody’s	A.M. Best
Categoria investimento	AAA	AAA	Aaa	aaa
	AA+	AA+	Aa1	aa+
	AA	AA	Aa2	aa
	AA-	AA-	Aa3	aa-
	A+	A+	A1	a+
	A	A	A2	a
	A-	A-	A3	a-
	BBB+	BBB+	Baa1	bbb+
	BBB	BBB	Baa2	bbb
	BBB-	BBB-	Baa3	bbb-

A tabela a seguir oferece um resumo das principais características das questões de dívida que a entidade atualmente possui em vigor.

ISIN	ES0224244071	ES0224244089	ES0224244097
Subordinação	Sênior não garantida	Subordinada não garantida	Subordinada não garantida
Data de emissão	19/05/2016	31/03/2017	07/09/2018
Opção de amortização antecipada	-	31/03/2027 ou qualquer data posterior de pagamento de juros	07/09/2028 ou qualquer data posterior de pagamento de juros
Vencimento	19/05/2026	31/03/2047	07/09/2048
Valor nominal	1 bilhão de euros	600 milhões de euros	500 milhões de euros
Juros	cupom fixo 1,625%	4,375% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 454,3 bps (flutuante, trimestralmente)	4,125% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 430 bps (flutuante, trimestralmente)
Folheto informativo	(05.2016) Emissão de obrigações simples da MAPFRE S.A.	(04.2017) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.	(08.2018) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.
Relatório agência de qualificação	-	(03.2017) S&P MAPFRE relatório dívida subordinada	(08.2018) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada