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Emissões e ratings

  • Ratings
  • Emissões de dívida

Estes são os ratings outorgados pelas agências de qualificação Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, A.M. Best e Fitch Ratings à entidade holding do Grupo MAPFRE e suas emissões de dívida, assim como as suas principais filiais.

 S&P Global RatingsFitch RatingsA.M. Best
MAPFRE S.A. – Emissor de dívidaA- (Estável)A- (Estável)-
MAPFRE S.A. –Dívida seniorA-BBB+-
MAPFRE S.A. – Dívida subordinadaBBBBBB--
Firmeza financeira
- MAPFRE REA+ (Estável)-A (Estável)
- MAPFRE ESPAÑA--A (Estável)
- MAPFRE ASISTENCIA-A+ (Estável)-
Último relatórioStandard and Poor’s - Grupo MAPFRE (22 julho 2021)Fitch – Grupo MAPFRE (Comunicado Imprensa 29 julho 2021)

Fitch – Grupo MAPFRE (Relatório Rating 4 agosto 2021)
AM Best - Filiais Grupo MAPFRE (14 outubro 2021)
Relatório anteriorStandard and Poor’s - Grupo MAPFRE (30 junho 2021)Fitch – Grupo MAPFRE (Relatório Rating 2 outubro 2020)-

*As avaliações de crédito podem ser revisadas, suspensas ou retiradas em qualquer momento pelas agências de qualificação.

HISTÓRICO DE AVALIAÇÕES DA MAPFRE S.A.

AgênciaAvaliaçãoPerspectivaData
Fitch RatingsA-Estável29/07/2021
S&P Global RatingsA-Estável22/07/2021
S&P Global RatingsA-Estável15/10/2020
Fitch RatingsA-Estável21/09/2020
Fitch RatingsA-Estável28/04/2020
S&P Global RatingsA-Estável18/11/2019
Fitch RatingsA-Estável08/10/2019
S&P Global RatingsBBB+Positiva26/07/2019
S&P Global RatingsBBB+Positiva21/03/2019
Fitch RatingsA-Estável23/01/2019
Fitch RatingsA-Estável27/09/2018
S&P Global RatingsBBB+Positiva12/09/2018
S&P Global RatingsBBB+Positiva27/03/2018
Fitch RatingsA-Estável25/01/2018

As escalas de avaliação de dívida a longo prazo aplicadas pelas mencionadas agências são as seguintes:

 S&P Global RatingsFitch RatingsA.M. Best
Categoria investimentoAAAAAAaaa
AA+AA+aa+
AAAAaa
AA-AA-aa-
A+A+a+
AAa
A-A-a-
BBB+BBB+bbb+
BBBBBBbbb
BBB-BBB-bbb-

 

A tabela a seguir oferece um resumo das principais características das questões de dívida que a entidade atualmente possui em vigor.

ISINES0224244071ES0224244089ES0224244097
SubordinaçãoSênior não garantidaSubordinada não garantidaSubordinada não garantida
Data de emissão19/05/201631/03/201707/09/2018
Opção de amortização antecipada-31/03/2027 ou qualquer data posterior de pagamento de juros07/09/2028 ou qualquer data posterior de pagamento de juros
Vencimento19/05/202631/03/204707/09/2048
Valor nominal emitido1 bilhão de euros600 milhões de euros500 milhões de euros
Valor nominal em circulação857,3 milhões de euros*600 milhões de euros500 milhões de euros
Juroscupom fixo 1,625%4,375% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 454,3 bps (flutuante, trimestralmente)4,125% anual até a primeira data de amortização, depois 3 meses Euribor + 430 bps (flutuante, trimestralmente)
Folheto informativo (05.2016) Emissão de obrigações simples da MAPFRE S.A.(04.2017) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.(08.2018) Emissão de dívida subordinada da MAPFRE S.A.
Relatório agência de qualificação-(03.2017) S&P MAPFRE relatório dívida subordinada(08.2018) Fitch MAPFRE relatório dívida subordinada

*No dia 1° de dezembro de 2021, a MAPFRE anunciou uma oferta de recompra em dinheiro dirigida a todos os possuidores das obrigações emitidas pela MAPFRE correspondentes à emissão denominada “EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES SIMPLES DA MAPFRE, S.A. 1 – 2016”, com código ISIN: ES0224244071. Os resultados finais da recompra comunicados no dia 10 de dezembro podem ser consultados na informação privilegiada enviada à CNMV.