Actualidad
El mercado asegurador iberoamericano en 2007
Los mercados aseguradores de
Iberoamérica han continuado
en 2007 con un crecimiento
sostenido, iniciado hace cuatro años.
De esta forma, todos los mercados
de la zona obtuvieron incrementos
en sus volúmenes de primas, en
moneda local y a precios corrientes,
lo que arroja como resultado un
crecimiento medio del 17%,
ligeramente inferior al 18,3%
obtenido en el año 2006. El
crecimiento medio real se situó en
el 10,3%, habiendo obtenido
incrementos en sus ingresos todos
los países de la zona, a excepción de
Paraguay y Puerto Rico. En
Centroamérica y América del Sur el
incremento medio del sector fue
bastante similar, alrededor del 20%
(12% real), aunque ha sido
ligeramente superior en América
del Sur.
El sector asegurador mexicano volvió a experimentar un buen desarrollo en 2007, con un aumento nominal del 16,3% y real del 12,1%, aunque, a diferencia del ejercicio anterior, ha sido el segmento No Vida el que ha mostrado un mejor desarrollo.A falta de datos oficiales de Puerto Rico a diciembre de 2007, se estima un crecimiento nominal del 2,3% para el total del sector, impulsado principalmente por el seguro de Vida en la modalidad de Rentas. Junto con el de Autos, el seguro de Vida ha sido también uno de los motores del crecimiento de la industria aseguradora en la República Dominicana, cuyo sector asegurador experimentó un incremento del 13,3%.
| PAÍS | NO VIDA | VIDA | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | %  |
2007 | % |
2007 | % |
|
| Argentina | 3.317 | 13,5% |
1.365 |
12,9% |
4.682 |
13,3% |
| Bolivia | 92 | -28,1% |
21 |
11,3% |
113 |
-23,1% |
| Brasil | 11.291 | 13,4% |
10.818 |
28,7% |
22.109 |
20,4% |
| Chile | 1.574 | 9,7% |
2.510 |
9,3% |
4.084 |
9,5% |
| Colombia | 2.183 | 20,2% |
812 |
11,6% |
2.994 |
17,8% |
| Costa Rica | 355 | 15,6% |
24 |
68,3% |
378 |
17,9% |
| Ecuador | 415 | -1,3% |
77 |
13,5% |
493 |
0,8% |
| El Salvador | 201 | -1,8% |
86 |
-4,4% |
286 |
-2,6% |
| Guatemala | 231 | 5,0% |
50 |
8,7% |
280 |
5,7% |
| Honduras | 135 | 12,3% |
44 |
13,5% |
179 |
12,6% |
| México | 7.094 | 8,5% |
5.561 |
3,4% |
12.655 |
6,2% |
| Nicaragua | 62 | 2,7% |
11 |
9,5% |
72 |
3,6% |
| Panamá | 308 |
16,4% |
132 |
2,9% |
441 |
12,0% |
| Paraguay | 67 |
11,0% |
6 |
21,2% |
73 |
11,7% |
| Perú | 522 |
1,8% |
340 |
-2,9% |
862 |
-0,1% |
| Puerto Rico | 5.250 |
-7,5% |
676 |
3,9% |
5.926 |
6,3% |
| República Dominicana | 384 |
3,6% |
45 |
10,4% |
429 |
4,2% |
| Uruguay | 226 |
4,1% |
51 |
11,9% |
277 |
5,4% |
| Venezuela | 5.083 | 34,3% | 121 | 33,2% | 5.204 | 34,3% |
| TOTAL GENERAL | 38.789 | 10,8% | 22.750 | 16,0% | 61.538 | 12,7% |
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por el organismo supervisor de seguros de cada país.
Analizando los crecimientos en euros, a diciembre de 2007, el volumen de primas de Iberoamérica ascendió a 61.538 millones de euros, lo que representa una subida del 12,7% respecto a 2006. Los países que han experimentado un mayor crecimiento en el volumen de primas en euros son Venezuela (34,3%), Brasil (20,4%), Costa Rica (17,9%) y Colombia (17,8%). Por otro lado, en el desarrollo de algunos países se puede apreciar un año más el efecto de la revalorización del euro frente al dólar: Bolivia (-23,1%), Puerto Rico (-6,3%) y El Salvador (-2,6%). En el caso de Bolivia, el descenso de las primas se debe, además de al efecto del tipo de cambio (la Superintendencia publica los datos en dólares estadounidenses), a que los seguros Previsionales, Riesgo Común y Riesgo Profesional, gestionados en los últimos años por las empresas aseguradoras, han sido transferidos a las Administradoras de Fondos de Pensiones tras quedar desierta su licitación a finales del año 2006.
La concentración del mercado ha aumentado seis décimas a lo largo del año 2007, acumulando los siete mayores mercados aseguradores de la región el 93,7% de las primas. Brasil, México y Puerto Rico siguen siendo los tres mayores mercados por volumen de primas, pasando Venezuela a ocupar el cuarto lugar, inmediatamente por delante de Argentina. Chile y Colombia se mantienen en sexto y séptimo lugar, respectivamente.
Por segundo año consecutivo, el seguro de Vida obtuvo un crecimiento mayor que el conjunto de los ramos No Vida, aumentando un punto su cuota de mercado respecto al total del sector, hasta el 37%. Las primas directas ascendieron a 22.750 millones de euros, con un incremento del 16%. La evolución de las primas expresadas en euros del ramo de Vida ha sido positiva en todos los países de Iberoamérica, salvo en Perú y El Salvador, destacando, por su mayor participación en el mercado, los crecimientos registrados en Brasil (28,7%),Argentina (12,9%) y Chile (9,3 %). En Brasil, el seguro VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) ha sido de nuevo el principal impulsor del ramo. Por su parte, todas las modalidades del seguro de Vida en Argentina obtuvieron aumentos significativos de primas.
En el caso de Chile, las primas de Rentas Vitalicias, que representan el 58,5% del ramo de Vida, evolucionaron de una manera favorable, debido principalmente al aumento de las ventas de Rentas Vitalicias de Vejez.
A falta de datos desagregados del segmento No Vida en alguno de los países, el crecimiento del conjunto de los ramos fue del 10,8%. El seguro de Automóviles mantiene la cuota del 38,8% del total No Vida, con unos ingresos de 15.072 millones de euros, un 10,4% más que en 2006.
El ramo de Salud creció alrededor del 6 por 100 en 2007, incremento inferior al 21,3 por 100 de 2006. En Venezuela, el ramo continúa con su buena marcha, influido por la contratación de pólizas de Salud por parte del sector público. En Puerto Rico, el crecimiento se ha ralentizado debido a que Medicare Advantage, el sector que más ha crecido en los últimos años, empieza a mostrar cierto nivel de saturación.
Finalmente, es importante mencionar la reciente aprobación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica del proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que elimina el monopolio estatal de seguros, administrado por el Instituto Nacional de Seguros, y fija las reglas para la apertura del sector. Para su publicación como Ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada en un segundo debate.